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CRM & Clientes

CRM Avanzado —
El embudo de tu equipo, sin papel ni hojas sueltas.

Pipeline visual con drag-and-drop, fichas 360° del cliente, "Mi Día" para el vendedor, búsqueda universal con Cmd+K y automatizaciones por etapa. Construido para que tu equipo cierre más sin perder tiempo en administración.

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7
Etapas Kanban configurables
360°
Vista por cliente
Cmd+K
Búsqueda universal
∞
Deals por cliente
Nuevo5
Ferretería Zona 11
Q 12,500Hoy
Distribuidora Pacífico
Q 4,8003d atraso
Importadora Sur
Q 28,000en 5d
Cotizado3
Taller Mecánico R&G
Q 9,200en 2d
Comercial Antigua
Q 15,400en 1d
Negociación2
Tornillería Central
Q 6,300Hoy
Ganado8
Ag. Servicios MS
Q 22,000Ganado
Lo que hace

Capacidades completas.

Pipeline Kanban
Arrastrá deals entre etapas. Cards con avatar del dueño, badge de urgencia, valor y próxima acción visible.
Ficha 360°
Por cada cliente: ventas, taller, órdenes de campo, garantías, cobros, equipos, timeline cronológico de toda actividad.
Mi Día
Panel personal: tareas vencidas, tareas hoy, próximos vencimientos, deals estancados y próximas acciones pendientes.
Próxima acción por deal
Cada deal tiene "qué hago después" + fecha sugerida. Indicador visual de urgencia: hoy, en N días, atrasado.
Búsqueda universal (Cmd+K)
Atajo para encontrar cualquier cliente, deal o tarea desde cualquier pantalla. Sin scrolls, sin filtros.
Forecast ponderado
Pronóstico de cierre del mes ponderado por probabilidad de cada etapa. Realista, no optimista.
Tareas y actividades
Llamadas, reuniones, correos, notas. Cada interacción queda en el timeline del cliente y del deal.
Razones de pérdida
Catálogo configurable. Cada deal perdido se etiqueta para analizar dónde se cae el embudo.
Automatizaciones por etapa
Hooks al cambiar de etapa: crear tarea, asignar dueño, enviar correo, registrar evento. Sin tocar código.
Cómo se usa

Tu día a día, paso a paso.

— 01
Capturás lead
Manual, desde formulario web, importado o creado desde una orden existente.
— 02
Calificás
Score automático según origen, tamaño, sector y completitud de datos.
— 03
Creás deal
Vinculado al cliente. Definís etapa inicial, valor estimado, fecha esperada de cierre.
— 04
Trabajás el pipeline
Mi Día te dice qué hacer hoy. Arrastrás cards entre etapas. Cada cambio dispara automatizaciones.
— 05
Cerrás
Marcás Ganado → convierte a cotización o venta. Marcás Perdido → registrás razón.
— 06
Medís
Forecast ponderado, tasa de conversión por etapa, ciclo promedio de venta, análisis por origen.
Conversa con

Integrado con el resto del ERP.

Clientes
Ficha unificada con todo el historial
Cotizaciones
Convertir deal ganado → quote en 1 click
Ventas
Cerrar deal con venta directa
Taller
Visibilidad de RMAs y reparaciones del cliente
Calendario
Reuniones y actividades en agenda unificada
Notificaciones
Alertas por vencimiento de próxima acción

Disponible en tu plan

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