Operación diaria

Cotizaciones
De la cotización aceptada a la venta, sin volver a teclear.

Cotizaciones con plantillas listas (clásica, mínima y moderna), PDF y un link público por token: el cliente lo abre sin login, revisa la propuesta y la acepta. Cuando dice que sí, la cotización aceptada se convierte en venta sin recapturar nada.

3 plantillas
Clásica, mínima, moderna
PDF
Descargable y presentable
Link público
El cliente la abre sin login
1 clic
Cotización aceptada a venta
Cotización COT-0231 Plantilla moderna
Para: Distribuidora Pacífico
Cemento 42.5 · 50Q 4,400.00
Flete de entregaQ 350.00
TotalQ 4,750.00
Ver PDF
Aceptar propuesta
Lo que hace

Capacidades completas.

Plantillas de presentación
Elegís entre plantilla clásica, mínima o moderna según el cliente, sin rediseñar la cotización cada vez.
PDF de la cotización
Generás un PDF limpio para adjuntar por correo o WhatsApp, con tus datos, líneas, impuestos y total.
Link público por token
Compartís un enlace con token: el cliente lo abre sin login, revisa la propuesta y la acepta desde ahí.
Aceptación del cliente
El cliente acepta la cotización desde el link, dejando constancia de su conformidad antes de facturar.
Conversión a venta
La cotización aceptada se convierte en venta arrastrando cliente, líneas e impuestos, sin volver a capturar.
Alta rápida de cliente
Si el cliente aún no existe, lo creás desde el mismo buscador con lo mínimo y lo asociás a la cotización al instante.
Cómo se usa

Tu día a día, paso a paso.

— 01
Armás la cotización
Agregás productos y servicios; si el cliente no existe, lo creás en el momento.
— 02
Elegís la plantilla
Presentás la propuesta en formato clásico, mínimo o moderno según el caso.
— 03
Compartís el link
Enviás el PDF o el enlace público por token que el cliente abre sin login.
— 04
El cliente acepta
Revisa la propuesta desde el link y la acepta, dejando constancia.
— 05
Convertís a venta
La cotización aceptada pasa a venta arrastrando todo, sin recapturar nada.
Conversa con

Integrado con el resto del ERP.

Clientes
Asocia o crea el cliente de la cotización
Inventario
Toma productos y precios del catálogo
POS / Ventas
La cotización aceptada se convierte en venta
Facturación electrónica FEL
La venta resultante se factura como DTE

Disponible en tu plan

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