CRM & Clientes

Clientes 360°
Todo lo que sabés de un cliente, en una sola pantalla.

Ficha unificada del cliente que reúne ventas, taller, órdenes de campo, garantías, cobros y equipos, con una línea de tiempo cronológica de toda su actividad. Es la base sobre la que se apoyan el CRM, las cotizaciones y las cuentas por cobrar.

360°
Vista por cliente
1
Ficha para todo el historial
Tiempo real
Saldo y actividad
GT
NIT y datos SAT
FZ
Ferretería Zona 11
NIT 5423981-2 · Cliente frecuente
Q 84,200
Ventas
Q 3,100
Saldo
Actividad reciente
Venta · Q 4,800 · hace 2 días
Orden de taller · en diagnóstico
Cobro registrado · Q 1,200
Lo que hace

Capacidades completas.

Ficha unificada
Datos de contacto, NIT, dirección y clasificación del cliente en una sola vista, con acceso directo a todo lo que hay debajo.
Línea de tiempo
Cada venta, reparación, cobro o interacción queda ordenada cronológicamente para entender la relación completa de un vistazo.
Historial de ventas
Todas las facturas y pedidos del cliente, con montos, estado y accesos directos al detalle de cada documento.
Taller, garantías y equipos
Órdenes de servicio en taller y de campo, reclamos de garantía y los equipos registrados del cliente, todo enlazado a su ficha.
Estado de cuenta
Saldo del cliente derivado de sus documentos, con visibilidad de lo pendiente para conectar directo con cobros.
Importar y exportar
Carga masiva de clientes por CSV con validación y vista previa, y exportación de la lista con los filtros aplicados.
Cómo se usa

Tu día a día, paso a paso.

— 01
Registrás el cliente
Manual, importado por CSV o creado automáticamente desde una venta o desde la tienda online.
— 02
Se completa el NIT
NIT vacío o "CF" se guarda de forma consistente para reportes y para la facturación electrónica.
— 03
Se enlaza su actividad
Cada venta, orden de taller, garantía o cobro se asocia al cliente a medida que ocurre.
— 04
Consultás la ficha 360°
Ves ventas, servicio, saldo y equipos en una pantalla, con la línea de tiempo completa.
— 05
Accionás desde ahí
Cotizás, das seguimiento en el CRM o gestionás el cobro sin salir de la ficha del cliente.
Conversa con

Integrado con el resto del ERP.

Ventas/POS
Cada venta suma al historial del cliente
Cotizaciones
Crear una cotización desde la ficha
Taller
Órdenes de servicio y garantías del cliente
Cuentas por Cobrar
Saldo y estado de cuenta unificados
Tienda
Clientes de la tienda online conciliados

Disponible en tu plan

Plan Emprendedor Profesional Corporativo
Clientes 360°

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